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  • 會員提問:( 002695 煌上煌 )關于2019-9-23日,出臺第三季度報。有何看法?

    1、前三季度收入增長15.28%,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長25.33%。第三季度收入同比增長20.50%,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長29.86%。穩定發展,沒有超預期。2,實控人家族占總股本的62.26%,上市以來未減持。19年5月新余煌上煌投資擬增持不超過1億,目前已增持6769萬。3,2012年9月公司上市,成為醬鹵肉制品行業第一股。由于戰略失誤2012-2016年增速緩慢,而絕味食品業績增長穩定成為行業龍頭,機構看好重倉。2017年新董事長上任,在管理效率,激勵機制、門店開發等方面改進,近年業績保持穩定增長建議:業績穩定,3季度業績沒有超預期。食品股業績穩定,防守屬性強,估計可能慢慢漲。

    會員提問:( 002383 合眾思壯 )關于對標股權轉讓個股有何看法?

    1,寶鼎科技國資股權轉讓成為妖股,公司能否對標?2,復盤寶鼎科技,在9月18日寶鼎科技公告表示股權轉讓給,山東招金集團(山東國資),股價在公告前已經漲停,其后成為妖股。寶鼎科技有向個特殊點1,山東招金集團雖是國資,但有金礦資產,同時也表示擇機注入資產,有優質資產注入預期,2,寶鼎科技上漲前市值只有26億左右。在回顧近期股權變更九鼎新材(世界銅王資產、大漲)、東軟載波(順德國資,市場無炒),華控賽格(山西國投,省級唯一投資平臺資產眾多。)這類股權轉讓炒作還是以資產注入預期為主。而公司方面,年初曾是背景海淀國資擬入主,5月轉為鄭州空港國資主入,9.7%股權轉讓 表決權授予,還未完成但在二級市場增持。鄭州空港國的主要資產是產業園區和公共業務,沒有想象空間資產,且公司公司81億市值,比寶鼎科技、華控賽格都要大得多。因此比較對標寶鼎科技式炒作

  • 會員提問:( 603699 紐威股份 )如何看待大股東擬減持?

    1,通泰香港計劃15個交易日后的6個月內減持不超過3600萬股,即4.8%2,大股東持股比例達79.33%,籌碼集中,上市以來沒有減持,大股東本身質押比例還不算十分大,沒有資金迫切性,本次大比例擬減持4.8%,可能是想做市值管理套現。眼下19年公司受行業景氣驅動業績改善,而未來公司將受益于國家管網公司成立后閥門采購提升,因此預期20年可能業績還有超預期。大股東此時擬半年減持,可能擬明年業績共振套現,對于減持對股價的打壓不比過于擔心。3,國內油氣管道建設滯后,近期國家管網公司將成立,預期油氣管道建設將提速帶動未來萬億投資市場,公司國內油氣管道閥門龍頭企業,19年受行業回暖業績恢復,預期國內油氣管道大建設將帶來業績彈性,公司或進入新成長期。4,買入,股價長期在歷史低位,大股東持股比例大,流通盤小,首次減持可能做市值管理,后續管網公司成立后國內業務將有提升,業績可能支持大股東做市值管理。

    會員提問:( 603008 喜臨門 )關于近期股價異動有何看法?

    1,2019-10-17披露三季報,2019年前三季度實現營業收入33.51億元,同比增長13.06%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.87億元,同比增長80.33%。第三季度凈利潤1.34億,增長超預期,如果第四季度有這個業績,全年凈利潤能達到4億,目前市值52億,PE約13,不高。2,2016-10-14增發股份上市,以13.85元/股增發不超過6713萬股募集資金9.4億元,用于家具制造出口基地建設。其中,大股東華易投資認購8.4億,員工持股計劃認購1億。同時2016年大股東華易投資發行10億可交換公司債券,換股價24元。大股東本意是低位參與增發(13.85元),高位(24元)換股減持,掙個差價(10元)。不料2018年股市單邊下跌、股份出現質押風險,2018年底大股東打算向顧家家居轉讓股,顧家成為第一大股東,9081.73萬股(占總股本23%),單價不低于15.20元/股,合計總價不低于13.8億元。此后股市行情好轉,大股東后悔不轉讓股權。顧家在二級市場買入1737.50萬股,占總股本4.40%,2019 年4月3日買下大股東全部可交換債。并約定華易投資或其指定方需在 2019

  • 會員提問:( 002832 比音勒芬 )關于三季報有何看法?

    1,公司19 年前三季度實現收入13.2 億元,同比增長25.0%;歸母凈利潤3.1 億元,同比增長51.1%。單季度實現收入4.8 億元,同比增長24.6%;實現規模凈利潤1.4 億元,同比增長64.4%。2,業績在預告的上限,公司連續十個季度穩定增速,基本面非常優良。威尼斯品牌確立代言人開啟新旅程。19年10月份,威尼斯狂歡節品牌正式牽手田亮與葉一茜,進一步強化品牌一站式解決家庭出游著裝需求形象,隨著新品牌的營銷推廣,公司業績可持續概率高。3,根據上證報,公司近期被納入富時全球指數與標普道瓊斯指數,關注度有望進一步提升,公司具備優良的基本面,大消費行業,比較符合外資的胃口,未來外資資金布局可期。4,優秀成長股,短期在12月底大股東等解禁,需關注是否有減持需求。各大券商預測估值在35-40元之間。但公司股價不漲,背后在三季報,股東人數從5000戶擴散到了1萬多,籌碼分散比較明顯,現在的問題是基本面跟籌碼的不符合,繼續重點關注籌碼情況。

    會員提問:( 603393 新天然氣 )請分析一下

    1,隨著10月份北方地區冬季取暖的開始,燃氣價格開始上漲,冬季取暖等主題性投資機會臨近。2,主要邏輯公司是新疆地區燃氣龍頭公司,業績在三季報、年報有超市場預期的可能性高,估值相比同行業,有提升的空間。3,三季報預計在10月24日,根據目前的情況看,三季報預期2.4億左右,全年4-5億之間,有超預期的可能。4,博弈三季報和冬季取暖主線題材,同行業估值相比,低估,大幅回調可能性小,建議納入考核,長線。

  • 會員提問:( 300168 萬達信息 )請分析一下增持

    1、10月20日,公司發布公告稱,10月18日,中國人壽通過二級市場增持的方式增持公司1522100股股份,增持完成后,中國人壽與其一致行動人合計持有公司164869445股股份,占比15.0259%。2、從去年12月份開始,中國人壽就不斷增持公司股份,目前,萬達信息第一大股東上海萬豪投資所持股份為20059萬股,持股比例18.29%,兩者股權差距已經非常小了,上海萬豪投資目前債務纏身,自身是非常愿意放棄大股東地位的,而從中國人壽不斷增持的態勢來看,非常大概率公司實控人會在半年之內發生轉變,中國人壽體量巨大,而公司政務云、醫療健康云等業務的確有很大的卡位優勢,結合未來如果中國人壽入主公司,中國人壽的新業務和公司數據變現業務一旦結合,將會帶來公司業績的快速上升,未來股價還是比較有想象空間。3、公司是中國智慧城市領軍企業,技術領先、覆蓋人群廣泛,擁有國際一流的專業資質,以上海起點,公司探索出了一整套成熟的運營模式,目前各大云平臺正在實現非線性增長,大規模在全國擴張,為公司轉型為城市級大數據運營商打下了良好的基礎。而正是公司在電子政務、醫療信息化等領域擁有的巨大壁壘優勢,吸引了中國人壽的不斷

    會員提問:( 300530 達志科技 )如何看待重組新規?

    1、10月18日,證監會正式發布《關于修改〈上市公司重大資產重組管理辦法〉的決定》,對多條重要規則修改,其中包括簡化重組上市認定標準,取消“凈利潤”指標,恢復重組上市配套融資,允許符合國家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市等,進一步優化上市公司并購重組政策,有利于更多公司做大做強。重組新規于18日正式實施。2、該重組新規終于讓之前猜測的創業板借殼上市付諸實施,9.17,公司控股股東蔡志華及股東劉紅霞擬通過協議轉讓方式將上市公司 1761萬5700 股股份(約占上市公司總股本的 16.68%)轉讓給受讓方湖南衡帕動力合伙企業(有限合伙),同時,蔡志華、劉紅霞及受讓方同意,自受讓方受讓蔡志華先生、劉紅霞女士持有的上市公司 1761萬5700 股股份完成過戶登記之日起,蔡志華無條件且不可撤銷地永久放棄行使公司 3823萬0458 股股份對應的表決權(占上市公司股份總數的 36.2%)、劉紅霞無條件且不可撤銷地永久放棄行使公司 5284710 股股份對應的表決權(約占上市公司股份總數的 5%)。本次股份轉讓及投票表決權放棄完成后,上市公司的控股股東、實際控制人將變更為王

  • 會員提問:( 300475 聚隆科技 )請分析一下創業板重組政策變更

    1,創業板重組政策變更2,公司是創業板公司,主業家電減速器業務平穩,但利潤不多。基石資本石資本擬受讓原股東26%加上要約收購了8%,最近又二級市場買入,持股35.53%,比大股東35.48%略高。基石資本進入有并購預期,方向預期是機器人相關。本次創業板放開借殼后,公司籌劃大規模的重組成為可能,目前并購標的時間未明,但估計受益于政策,有預期炒作。3、基石資本擬受讓原股東26%,和要約收購13%股份,將持股39%,成為公司大股東,成本14元,預期完成后,基石資本和原大股東將合計持股74.9%,公司籌碼集中在兩大股東手中。基石資本是知名PE,資產管理規模500億,投資成功概率高,眾多項目實現IPO,投資商湯科技、柔宇科技等知名項目,資源眾多,公司主營洗衣機減速器,業績下滑后靠技術積累研發機器人減速器,未來有可能供貨基石資本投資的埃夫特,實現業務突破,并依靠基石資本做并購做大機器人產業。公司為創業板公司,近期的重組政策修訂為公司后續并購運作提供更高的自由度。4,買入,創業板借殼受益標的,股價也比較此前高位回落,接近基石成本線,基石資本剛增持至超越大股東后停手,暫時并購時間、標的不清洗,但可能短

    會員提問:( 002028 思源電氣 )請分析一下投資

    1,公司對上海陸芯電子科技有限公司投資1000萬,標的估值1.75億,公司占4.444%股份2,投資標的上海陸芯電子科技有限公司是初創企業15年才成立,武岳峰也有投資,占14%。主要研發方向功率半導體包括IGBT和MOSFET。IGBT和高端MOSFET用于新能源汽車、新能源、電力等領域,長期以來進口,是產業鏈短板。是比較有前景的方向。但標的15年才成立,應該離開產品推出還有距離。對公司影響不大。在收購ISSI失敗后,依靠武岳峰公司還在半導體領域尋求投資,估計再籌劃大并購難度大,目前可能先做半導體相關小投資。3,17年2月起,在半導體有深厚背景的武岳峰買入公司股份,并在8月舉牌持股5%,增持至9.08%。前期買入9.04%股份兩牛散與武岳峰都在董事會換屆中派駐了董事。,武岳峰是專門投資集成電路的基金。公司自18年籌劃注入ISSI股份,但標的注入了北京君正,并購失敗但傳統主營有反彈,三季度業績再提速,預計前三季度利潤達3.59億至4.3億,再有超預期。以目前利潤估計,全年5億左右應該問題不大,對應90億市值,PE18左右。電氣設備行業PE一般不高,同行平高電氣PE21,特變電工PE14.

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